PMI-PBA官方教材：《PMI商業(yè)分析指南》及PBA知識體系介紹

原創(chuàng)2023-04-12小艾老師

PBA商業(yè)分析師認證知識體系考證須知認證證書培訓大綱 3分鐘小視頻我要提問

PMI-PBA認證是由項目管理協(xié)會（PMI）頒發(fā)，專為希望在商業(yè)分析領(lǐng)域內(nèi)達到專業(yè)水平的人士設(shè)計的一種專業(yè)資格認證。它不僅聚焦于需求管理和項目范圍界定，還包括數(shù)據(jù)分析和商業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等關(guān)鍵領(lǐng)域。

中文名PMI-PBA商業(yè)需求分析師認證
英文名Professional in Business Analysis
英文簡稱PBA
頒證機構(gòu)PMI（美國項目管理協(xié)會）
證書類別業(yè)務(wù)分析，需求分析，商業(yè)分析，BA
同類認證CBAP

《PMI商業(yè)分析指南》

PBA官方教材選用PMI官方推薦的《The PMI Guide to Business Analysis》，中文名稱《PMI商業(yè)分析指南》，它是PBA認證考試的基礎(chǔ)。該指南將商業(yè)分析工作及其執(zhí)行的任務(wù)做了詳細的說明，同時也系統(tǒng)論述了在項H集和項目中有效執(zhí)行商業(yè)分析所需的基本知識和技能。

文章目錄

除此之外，PMI官方還推薦了《Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide》（中文名稱《商業(yè)分析實踐指南》）、《PMBOK? Guide》（中文名稱《PMBOK項目管理知識體系指南》）等作為PBA認證考試的參考書。

《商業(yè)分析實踐指南》是PMI基本標準的一個補充。該指南提供有關(guān)如何將有效的商業(yè)分析實踐應(yīng)用于項目集和項目的指導(dǎo)，以實現(xiàn)成功的商業(yè)成果?！禤MBOK項目管理知識體系指南》則對項目管理所需的知識、技能和工具進行了很詳細的介紹和解釋，是PMP認證考試的基礎(chǔ)（點擊了解PMP>>)。

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PBA官方教材目錄結(jié)構(gòu)

《PMI商業(yè)分析指南》目錄

《商業(yè)分析實踐指南》目錄

PBA知識體系介紹

PBA五大知識領(lǐng)域

PBA知識體系可以概括為5大知識領(lǐng)域：需要評估、規(guī)劃、分析、跟蹤和監(jiān)督、評價

領(lǐng)域1：需要評估(18%)--需要評估領(lǐng)域包含認識商業(yè)問題或機會以及評估各種意見來協(xié)助制定有效解決方案的相關(guān)活動。

任務(wù)1 利用問題與機會分析技巧，確定或?qū)彶樯虡I(yè)問題或機會，以便制定解決方案范圍說明書和/或提供意見來制作商業(yè)案例。
任務(wù)2 使用評價工具和技巧，搜集和分析來自各個來源的信息，以判定計劃的價值主張。
任務(wù)3 闡明商業(yè)需要與解決方案范圍，以合作開發(fā)項目目的與目標，進而讓產(chǎn)品與組織目的與目標保持一致。
任務(wù)4 通過審查目的、目標和要求來識別干系人，以便充分代表、告知和發(fā)動相關(guān)各方。
任務(wù)5 通過啟發(fā)技巧來判定干系人在產(chǎn)品方面的價值，以便為需求的優(yōu)先排列提供基準。

領(lǐng)域2：規(guī)劃(22%)--規(guī)劃范圍注重于做好準備工作，以便有效管理項目過程中開展的商業(yè)分析活動。這包括為需求管理計劃、需求跟蹤、變更管理、文件控制和驗收標準設(shè)定工具、政策與流程。

任務(wù)1 審查商業(yè)論證以及項目目的和目標，以便為商業(yè)分析活動提供背景。
任務(wù)2 使用跟蹤工具和技巧來確定需求跟蹤策略，以便設(shè)定監(jiān)控和驗證需求所需的跟蹤程度。
任務(wù)3 識別干系人、職責與責任、溝通協(xié)議以及啟發(fā)、分析、記錄、管理和審批需求的方法，以便制定需求管理計劃，進而制定預(yù)期解決方案的交付路線圖。
任務(wù)4 確定溝通請求的渠道和管理變更的流程，以便選擇需求變更控制方法，進而制定標準協(xié)議并列入變更管理計劃之中。
任務(wù)5 使用文件管理工具和技巧來選擇文件控制方法，以建立需求跟蹤與版本標準。
任務(wù)6 與干系人合作確定商業(yè)指標和驗收標準，用于評價解決方案何時滿足需求。

領(lǐng)域3：分析(35%)--分析范圍以需求管理活動為中心。任務(wù)包括啟發(fā)、分析、分解、驗收、批準、詳述和驗證產(chǎn)品或項目的需求。

任務(wù)1 使用個人和集體啟發(fā)技巧來啟發(fā)或鑒別需求，以便在具備詳細支持資料(如起因和原理)的情況下發(fā)現(xiàn)和捕獲需求。
任務(wù)2 使用依賴關(guān)系分析、界面分析以及數(shù)據(jù)和流程造模等技巧來分析、分解和詳細說明需求，以便合作揭示和闡明產(chǎn)品方案與能力。
任務(wù)3 使用決策和評價技巧來評估產(chǎn)品方案與能力，以便判定哪些需求可以接受、推遲或拒絕。
任務(wù)4 使用優(yōu)先排序、依賴關(guān)系分析和決策工具與技巧，并根據(jù)價值主張來平衡范圍進度、預(yù)算和資源制約，以分配已接受或推遲的需求，進而創(chuàng)建需求基準。
任務(wù)5 使用決策技巧來幫助需求基準獲得簽署同意，以便促進干系人一致意見并取得干系人批準。
任務(wù)6 使用流程(如用例、用戶故事)、數(shù)據(jù)和界面詳情來編寫需求規(guī)格，以便溝通可衡量且可執(zhí)行(即適合開發(fā))的需求。
任務(wù)7 使用文件審查、原型法、演示等工具和技巧及其他驗證方法來驗證需求，以便確保需求完整、準確并與目的、目標和價值主張保持一致。
任務(wù)8 使用衡量工具與技巧來詳細說明和明確具體的指標與驗收標準，用于評價解決方案是否滿足需求。

領(lǐng)域4：跟蹤和監(jiān)督(15%)--跟蹤和監(jiān)督領(lǐng)域包含了與管理需求生命周期相關(guān)的活動。這個領(lǐng)域的活動，包括持續(xù)監(jiān)督與記錄需求，以及向干系人傳達需求狀態(tài)。任務(wù)跟蹤和監(jiān)督

任務(wù)1 使用跟蹤構(gòu)件或工具來跟蹤需求，捕獲需求狀態(tài)、來源與關(guān)系(包括依賴關(guān)系)，以便證明按照規(guī)定來解決需求。
任務(wù)2 使用跟蹤構(gòu)件或工具，在需求生命周期內(nèi)監(jiān)督需求，以便確保在各個生命周期要點制作、審查和批準適宜的支持性需求構(gòu)件(如模型、文件和測試用例)。
任務(wù)3 與相關(guān)干系人溝通并記錄跟蹤構(gòu)件或工具的變化，以更新需求在生命周期的進展狀態(tài)，進而跟蹤需求直至結(jié)束。
任務(wù)4 使用溝通方法，向項目經(jīng)理和其他干系人傳達需求狀態(tài)，以便讓他們了解需求問題、沖突、變更、風險及整體狀態(tài)。
任務(wù)5 根據(jù)變更控制計劃來評估影響力、依賴關(guān)系和風險，并對比需求基準，以此來管理需求變更，進而維持需求及相關(guān)構(gòu)件的完整性。

領(lǐng)域5：評價(10%)--評價范圍涉及的是，已交付解決方案在實現(xiàn)需求和滿足商業(yè)需求方面的評估活動。這個領(lǐng)域的任務(wù)，包括測試解決方案、判定是否存在差距以及取得簽署同意。

任務(wù)1 根據(jù)需求驗收標準來驗證解決方案的測試結(jié)果、報告與其他測試證據(jù)，以便判定解決方案是否滿足需求。
任務(wù)2 使用質(zhì)量_工具和方法來分析和溝通解決方案中已鑒別的差距與偏差，以便讓干系人能夠處理好解決方案范圍、需求和已制定之解決方案之間的偏差。
任務(wù)3 使用決策技巧來獲取干系人對已制定之解決方案的簽署同意，以便繼續(xù)推進部署。
任務(wù)4 使用驗證技巧來評估已制定的解決方案，以便判定解決方案在滿足商業(yè)論證和價值主張方面的良好程度。

PBA五大知識領(lǐng)域映射表

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PBA商業(yè)分析指南部分重要知識點

1、商業(yè)分析的定義

商業(yè)分析是指應(yīng)用知識、技能、工具和技術(shù)于：

確定問題和機會
識別商業(yè)需要并提出可行的解決方案，以滿足這些需要并支持戰(zhàn)略決策
啟發(fā)、分析、明確、溝通和管理需求和其他產(chǎn)品信息
定義測量和實現(xiàn)價值的效益和方法，并對結(jié)果進行分析

簡而言之，商業(yè)分析是為支持與商業(yè)目標一致的解決方案的交付，并為組織提供持續(xù)價值而實施的一組活動。

2、商業(yè)分析的價值

實現(xiàn)戰(zhàn)略的能力
組織敏捷度
項目管理
整體財務(wù)績效

3、商業(yè)分析中組織關(guān)注的關(guān)鍵領(lǐng)域

人員
配置可針對建議的解決方案（應(yīng)對項目組合、項目集和項目所出現(xiàn)的問題或機會）正確運用商業(yè)分析的人力資源，并認知和發(fā)展履行這個重要角色所需的技能。
過程
通過在項目組合、項目集和項目層級上確定和標準化過程，良好商業(yè)分析的一致應(yīng)用可貫穿于組織的各項舉措中。
文化：
通過在高層營造緊迫感，使高級管理層和發(fā)起人充分認識到商業(yè)分析實踐是項目組合、項目集和項目的關(guān)鍵能力，并在整個組織中提供所需的合理支持和_。

4、商業(yè)分析的作用

有效的商業(yè)分析有助于滿足商業(yè)需要；管理風險并減少返工；減少產(chǎn)品缺陷、召回、訴訟和消費者信心下降；實現(xiàn)相關(guān)方滿意

滿足商業(yè)需要
組織往往會在完全理解情境之前就提出解決方案。商業(yè)分析能使組織識別和確定問題的根本原因，而不是在問題發(fā)生時反復(fù)解決問題。良好的商業(yè)分析基于需要評估的實施和針對特定問題領(lǐng)域來推薦解決方案，這包括但不限于理解商業(yè)和企業(yè)架構(gòu)。商業(yè)分析有助于發(fā)現(xiàn)新的機會，這對組織發(fā)展甚至組織生存都是至關(guān)重要的。為了在市場中獲得競爭優(yōu)勢，開拓機會勢在必行。商業(yè)分析有助于組織在滿足商業(yè)需要時獲得商業(yè)價值。
管理風險并減少返工
構(gòu)成充分的商業(yè)分析的要素取決于組織的風險偏好，以及組織在準備推進項目前所需的信心水平。低估商業(yè)分析活動的價值通常會導(dǎo)致行動前缺乏充分的商業(yè)分析，以及接收具有更高不確定性的決策。雖然商業(yè)分析需要相當長的時間和相當多的資源，但如果忽視它，則可能導(dǎo)致對需求理解不足，遺漏相關(guān)方期望，并導(dǎo)致部分項目團隊和其他關(guān)鍵相關(guān)方產(chǎn)生挫敗感。這些問題可能導(dǎo)致大量的返工和許多變更的產(chǎn)生。這似乎不合常理，但從長遠來看，花時間進行商業(yè)分析實際上節(jié)省了時間，降低了成本，并_大限度地減少了風險敞口。
產(chǎn)品缺陷的影響
當分配給商業(yè)分析活動的時間不足時，需求可能會出現(xiàn)偏差。需求的遺漏和誤解會導(dǎo)致產(chǎn)品缺陷。在項目范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品缺陷會導(dǎo)致返工，而且一旦將產(chǎn)品發(fā)布給消費者，這些缺陷再被發(fā)現(xiàn)，結(jié)果會變得更糟。生產(chǎn)中的產(chǎn)品缺陷可能導(dǎo)致產(chǎn)品召回、訴訟、消費者信心下降、或者對_終用戶造成傷害。
相關(guān)方滿意度
創(chuàng)建產(chǎn)品以滿足商業(yè)需要并按規(guī)定的時間和預(yù)算來交付這些產(chǎn)品、同時盡量減少對組織的潛在威脅，都會提升相關(guān)方滿意度。觀察相關(guān)方對_終產(chǎn)品的接受程度或在解決方案構(gòu)建完成后愿意購買的程度，可以總體反映出相關(guān)方的真實滿意度。良好的商業(yè)分析實踐的應(yīng)用可以促進產(chǎn)品或解決方案今早被接受并在實施或發(fā)布后被完全采納，以達成高水平的相關(guān)方滿意度。

5、商業(yè)分析與項目組合、項目集、項目管理對比

商業(yè)分析支持項目組合、項目集和項目管理。

項目組合管理是為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而對項目、項目集、子項目組合和運營的一個或多個群組進行的集中管理。
項目集側(cè)重于實現(xiàn)一組由組織的戰(zhàn)略和目標確定的特定預(yù)期效益。
項目主要關(guān)注的是創(chuàng)建支持特定組織目標的可交付成果。項目可能是項目集的一部分，也可能不是項目集的一部分。

圖為商業(yè)分析與項目、項目集和項目組合管理的對比

6、產(chǎn)品和項目生命周期內(nèi)的商業(yè)分析（BA）

圖為產(chǎn)品和項目生命周期內(nèi)的商業(yè)分析過程組

商業(yè)分析過程組是商業(yè)分析過程的邏輯分組。每個過程組獨立于其使用的應(yīng)用領(lǐng)域或行業(yè)。過程組不是項目生命周期階段；沒有規(guī)定的順序和時序。當過程組的一個或多個過程在整個項目生命周期中不斷重復(fù)使用時，過程組也會被不斷回顧。執(zhí)行過程組就是這樣一個例子。啟發(fā)過程組一直持續(xù)，并在適應(yīng)性生命周期中的每次迭代中執(zhí)行。

商業(yè)分析過程組定義如下：

定義和匹配過程組
調(diào)查和評估發(fā)起一個新產(chǎn)品或變更或退市一個既有產(chǎn)品的可能性，以及定義范圍并將產(chǎn)品、項目組合、項目集和項目與整體組織戰(zhàn)略想匹配所實施的過程。
啟動過程組
定義項目組合、項目集或項目的目標，并且將資源應(yīng)用于項目組合組件、項目集、項目或項目階段所實施的過程。
規(guī)劃過程組
確定執(zhí)行商業(yè)分析活動的_近方法所實施的過程，包括如何適應(yīng)所選擇的項目生命周期，并且分析將交互并影響解決方案的整體定義的內(nèi)部和外部相關(guān)方。
執(zhí)行過程組
為啟發(fā)、分析、建模、定義、核實、確認、排序和批準從未完項、用戶故事、需求到制約因素的所有類型的產(chǎn)品信息所實施的過程。
監(jiān)控過程組
持續(xù)進行的過程，用來評估項目組合、項目集或項目中所建議的產(chǎn)品變更的影響，以評估商業(yè)分析績效，并且促進與相關(guān)方的持續(xù)溝通和參與。
發(fā)布過程組
確定是否應(yīng)發(fā)布所有或部分解決方案，并且獲得將所有或部分解決方案準備好過渡給繼續(xù)對解決方案負責的運營團隊驗收的過程。